股票简称：振华股份 股票代码：603067
转债简称：振华转债 转债代码：113687
湖北振华化学股份有限公司
向不特定对象刊行可诊治公司债券
债券受托经管东谈主
（深圳市前海深港谐和区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年一月
膺惩声明
本讲解依据《可诊治公司债券经管目的》《湖北振华化学股份有限公司与华
泰集结证券有限服务公司对于湖北振华化学股份有限公司向不特定对象刊行可
诊治公司债券之债券受托经管公约》（以下简称“受托经管公约”）《湖北振华化
学股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券并在主板上市召募证实书》
（以下简称“召募证实书”）等关联法令及公开信息浮现文献等，由本期可诊治
公司债券受托经管东谈主华泰集结证券有限服务公司（以下简称“华泰集结证券”）
编制。
本讲解不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主见，投资者叮咛关联
事宜作念出安详判断，而不应将本讲解中的任何内容据以四肢华泰集结证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲解所进行的任何四肢或不四肢，华
泰集结证券不承担任何服务。
华泰集结证券四肢湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公
司”）向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“本次可转债”）的保荐东谈主、
主承销商及受托经管东谈主，捏续密切温煦对债券捏有东谈主权益有紧要影响的事项。根
据《可诊治公司债券经管目的》等关联端正、本次债券《受托经管公约》的商定
以及公司的关联公告，现就本次可转债本期紧要事项讲解如下：
一、本期债券核准情况
公司本次向不特定对象刊行可诊治公司债券的有商量及关联事项，还是公司于
第四届董事会第十八次会议、2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度鼓励大会、
第四届董事会第二十四次会议、2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年年度鼓励大会、
本次向不特定对象刊行可诊治公司债券已通过上海证券往复所上市审核委
员会 2024 年第 6 次审议会议审议，并取得中国证监会出具的《对于欢喜湖北振
华化学股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可
〔2024〕900 号）。
公司于 2024 年 8 月 2 日公确立行 40.621 万手（406.21 万张）可诊治公司债
券，每张面值 100 元，刊行总数东谈主民币 40,621.00 万元，刊行期限 6 年。经上海
证券往复所欢喜，公司刊行的 40,621.00 万元可诊治公司债券于 2024 年 8 月 2 日
在上交所挂牌往复，债券简称“振华转债”，债券代码“113687”。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行证券的种类及上市
本次刊行证券的种类为可诊治为公司股票的可诊治公司债券。该可转债及未
来诊治的公司股票将在上海证券往复所上市。
（二）刊行范畴
本次可转债的刊行总数为东谈主民币 40,621.00 万元，刊行数目为 406.21 万张。
（三）债券存续期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 7 月 12 日至
（四）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率为：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年
为 0.80%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息方式，到期反璧总计未转股的可
转债本金和临了一年利息。
年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债权
登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一服务日，顺延手艺不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求诊治成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主服务。
公司将在本次刊行的可转债期满后五个服务日内办理结束偿还债券余额本
息的事项。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行结束之日 2024 年 7 月 18 日（T+4 日）起满
六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止。债券捏有东谈主对转股巧合不转股有
罗致权，并于转股的次日成为公司鼓励。
（八）转股价钱的信托
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 11.64 元/股，不低于召募证实书公告日
前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前往复日的往复均价按经由相应除权、除息
调整后的价钱计较）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。同期，运行转股价
格不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总数÷该
二十个往复日公司股票往复总量；
前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总数÷该日公
司股票往复总量。
（九）转股价钱的调整及计较方式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公
式对转股价钱进行调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调整，
并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转股手艺（如需）。
当转股价钱调整日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股苦求日或之后，诊治股份登记
日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购（因职工捏股遐想、股权引发或为悭吝公司价值及
鼓励利益所必需的股份回购以外）、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债职权益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整内容及
操作目的将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的关联端正来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可诊治公司债券存续手艺，当公司股票在职意联贯三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
漠视转股价钱向下修正有商量并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有商量须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可诊治公司债券的鼓励应当藏匿。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价
和前一个往复日公司股票往复均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺（如
需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，开
始规复转股苦求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
（十一）转股股数的信托方式
本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债的转股数目，V 为可转债捏有东谈主苦求转股的可转债票面总
金额，P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。
可转债捏有东谈主苦求诊治成的股份须为整数股。转股时不及诊治为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的联系端正，在可转债捏有东谈主转股当
日后的五个往复日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可诊治公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放浪一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意联贯三十个往复日中至少十五
个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计
算公式为 IA=B×i×t/365。
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回
的可转债票面总金额；i 为可转债畴昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后的往复
日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，要是公司股票在职意联贯三十
个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可
转债一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，
在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述联贯三十个往复日须从转股价钱调整之后的第一个往复日起
再行计较。
本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件首
次知足后可按上述商定条件摆布回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债捏
有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再行
使回售权，可转债捏有东谈主不可屡次摆布部分回售权。
若本次刊行的可诊治公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募
证实书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募
资金用途的，可诊治公司债券捏有东谈主享有一次回售的职权。可诊治公司债券捏有
东谈主有权将其捏有的可诊治公司债券一皆或部分按债券面值加当期应计利息的价
格回售给公司。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的
可转债票面总金额；i 为可转债畴昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度回售日止的施行日期天数（算头不算尾）。
可诊治公司债券捏有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内演叨施回售的，自动丧失该回售权。
（十四）转股后的股利分派
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的总计平素股鼓励（含因可转债转股形
成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）债券捏有东谈主会议关联事项
（1）依照其所捏有的本次可诊治公司债券数额享有商定利息；
（2）凭据召募证实书商定条件将所捏有的本次可诊治公司债券转为公司股
票；
（3）凭据召募证实书商定的条件摆布回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司端正的端正转让、赠与或质押其所捏有的
本次可诊治公司债券；
（5）依照法律、公司端正的端正取得联系信息；
（6）按召募证实书商定的期限和方式要求公司偿付本次可诊治公司债券本
息；
（7）依照法律、行政法例等关联端正参与或奉求代理东谈主参与债券捏有东谈主会
议并摆布表决权；
（8）法律、行政法例及公司端正所赋予的其四肢公司债权东谈主的其他职权。
（1）投降公司所刊行的本次可诊治公司债券条件的关联端正；
（2）依其所认购的本次可诊治公司债券数额交纳认购资金；
（3）投降债券捏有东谈主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律、法例端正及召募证实书商定之外，不得要求公司提前偿付本
次可诊治公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司端正端正应当由可诊治公司债券捏有东谈主承担的
其他义务。
（1）当公司漠视变更《召募证实书》商定的有商量时，对是否欢喜公司的建
议作出决议，但债券捏有东谈主会议不得作出决议欢喜公司不支付本次债券本息、变
更本次债券利率和期限、取消召募证实书中的赎回或回售条件等；
（2）当公司未能依期支付可转债本息时，对是否欢喜关联措置有商量作出决
议，对是否通过诉讼等要领强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息作出决议，
对是否参与公司的整顿、妥协、重组巧合歇业的法律要领作出决议；
（3）当公司减资（因职工捏股遐想、股权引发、过往收购往复对应的往复
敌手事迹承诺事项导致的股份回购或公司为悭吝公司价值及鼓励权益所必需回
购股份导致的减资以外）、吞并、分立、驱散、重整巧合苦求歇业时，对是否接
受公司漠视的建议，以及摆布债券捏有东谈主照章享有的职权有商量作出决议；
（4）当担保东谈主（如有）巧合担保物（如有）发生紧要不利变化时，对摆布
债券捏有东谈主照章享有职权的有商量作出决议；
（5）当发生对债券捏有东谈主权益有紧要影响的事项时，对摆布债券捏有东谈主依
法享有职权的有商量作出决议；
（6）拟解聘、变更债券受托经管东谈主巧合变更债券受托经管公约的主要内容；
（7）在法律端正许可的鸿沟内对捏有东谈主会议法令的修改作出决议；
（8）法律、行政法例和法式性文献端正应当由债券捏有东谈主会议作出决议的
其他情形。
在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券
捏有东谈主会议：
（1）公司拟变更《召募证实书》的商定；
（2）拟修改债券捏有东谈主会议法令；
（3）拟变更、解聘本期本次可转债债券受托经管东谈主或变更受托经管公约的
主要内容；
（4）公司不可依期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因职工捏股遐想、股权引发、过往收购往复对应的交
易敌手事迹承诺事项导致的股份回购或公司为悭吝公司价值及鼓励权益所必需
回购股份导致的减资以外）、吞并等可能导致偿债才调发生紧要不利变化，需要
决定巧合授权遴选相应步调；
（6）公司发陌生立、被托管、驱散、苦求歇业巧合照章参预歇业要领；
（7）保证东谈主（如有）或担保物（如有）巧合其他偿债保险步调发生紧要变
化；
（8）公司董事会或债权受托经管东谈主书面提议召开债券捏有东谈主会议；
（9）公司、单独或共计捏有本次可转债 10%以上未偿还债券面值总数的捏
有东谈主书面提议召开；
（10）公司经管层不可正常履行职责，导致公司债务了债才调面对严重不确
定性，需照章遴选行动；
（11）公司漠视债务重组有商量；
（12）债券受托经管东谈主书面提议召开债券捏有东谈主会议；
（13）发生其他对债券捏有东谈主权益有紧要骨子影响的事项；
（14）凭据法律、行政法例、中国证监会、上海证券往复所及债券捏有东谈主规
则的端正，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。
此外，下列机构或东谈主士不错提议召开债券捏有东谈主会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或共计捏有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券捏有
东谈主；
（3）债券受托经管东谈主；
（4）法律、法例、中国证监会端正的其他机构或东谈主士。
债券捏有东谈主会议由合座债券捏有东谈主依据《湖北振华化学股份有限公司可诊治
公司债券捏有东谈主会议法令》组成，债券捏有东谈主会议依据《湖北振华化学股份有限
公司可诊治公司债券捏有东谈主会议法令》端正的要领召集和召开，并对《湖北振华
化学股份有限公司可诊治公司债券捏有东谈主会议法令》端正的权限鸿沟内的事项依
法进行审议和表决。债券捏有东谈主会议决议自表决通过之日起收效，但其中需经有
权机构批准的，经有权机构批准后方能收效。依照联系法律、法例、《可转债募
集证实书》和《湖北振华化学股份有限公司可诊治公司债券捏有东谈主会议法令》的
端正，经表决通过的债券捏有东谈主会议决议对本次可转债合座债券捏有东谈主（包括未
参加会议或昭示不同主见的债券捏有东谈主）具有法律拘谨力。
（十六）本次召募资金用途
公司本次刊行拟召募资金总数为 40,621.00 万元，扣除刊行用度后，拟用于
以下方式：
单元：万元
序号 方式称呼 方式总投资 使用召募资金金额
共计 58,186.00 40,621.00
三、本次可转债紧要事项的具体情况
公司总司理柯愈胜先生于 2025 年 1 月 10 日收到《中国证券监督经管委员会
立案呈报书》（编号：证监立案字 0052025001 号），因其涉嫌短线往复振华股份
股票，凭据《中华东谈主民共和国证券法》《中华东谈主民共和国行政处罚法》等法律法
规，决定对其立案。
四、上述事项对公司的影响
本次事项系对柯愈胜先生个东谈主的造访，不会对公司董事会运作及公司日常经
营行径产生紧要影响，柯愈胜先生将积极配合开展造访服务。公司将捏续温煦上
述事项的阐扬情况，并严格按照联系法律、法例的端正履行信息浮现义务。
截止本临时受托经奇迹务讲解出具之日，公司各项业务筹谋情况正常。
华泰集结证券四肢本期债券的受托经管东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，
履行债券受托经管东谈主职责，在获悉关联事项后，实时与公司进行了相易，凭据《公
司债券受托经管东谈主执业行径准则》的联系端正出具本临时受托经奇迹务讲解。华
泰集结证券后续将密切温煦公司的筹谋情况、资信情景以过火他对债券捏有东谈主利
益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托经管东谈主职责。
特此提请投资者温煦本期债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出安详
判断。
（以下无正文）
